Det største høydepunktet er den fengende åpningslåta Tonight Only Tonight, som har et herlig arrangement. Den neste, Separation Blues, er også god, og handler vel om atskillelse og oppbrudd etter festen. Lange instrumentalpartier preger resten av disk 1, som i likhet med den andre disken, varer under en halvtime.
På The Morning After liker jeg tittelsangen og Sunshine. Og det var det. Real Ones består av fem meget talentfulle musikere som kan skrive fengende og originale poplåter. Men på Tonight Only Tonight/The Morning After er de stort sett sære og kjedelige.
